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国内商品期货市场再度上演“铝的节日”

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继1月23日演绎疯狂之后,昨日国内商品期货市场再度上演“铝的节日”。当日,沪铝主力1408合约价格最高上探13845元/吨,沪铝所有合约成交量为57.9万手,相比前一个交易日增加27.2万手,创2011年8月以来新高,持仓量为39.9万手,是2011年8月以来的次新高点。

 

  “铝价近日大幅上涨主要有三方面的原因,一是前段时间铝价回调幅度较大,技术上有反弹需求;二是印尼铝土矿出口占全球总产量的比重约为10%,印尼禁止铝土矿出口造成供应减少;三是铝价偏低,铜价偏高,基金做卖铜买铝的套利。”中铝国际贸易有限公司期货部总经理杨晓武告诉期货日报记者。

 

  近期伦铝库存持续减少,目前已减至近一年多来的低点,这被视为下游需求回升的迹象。“欧美日现货铝升水不断创下纪录高点,亦给铝价带来部分提振。”瑞达期货(博客,微博)铝分析师林设表示。

 

  此外,据记者了解,近期包括中铝在内的一些铝企业减产,对市场供求也会产生影响。“铝价格长期低于成本价,融资又比较困难,很多企业不得不关闭一些产能。”杨晓武告诉记者。

 

  多方面因素助推,伦铝于近日升至9个月新高,商品市场情绪逐渐开始由空转多。包括全球最大铝企俄罗斯铝业也指出,在部分铝企削减产能以及印尼出口禁令的影响下,铝价有望测试每吨2000美元的心理阻力位。

 

  最近的青岛港融资骗贷事件,其中也涉及铝,当记者问到铝价上涨是否跟此事有关时,杨晓武说,铝价本身就很低,这件事对国内铝价的影响不大。从昨日的持仓来看,主要是浙江的资金在做。

 

  对此,林设也表示,青岛港融资骗贷对铜的影响要强于铝,因国内融资铜需求量较大,而融资铝的比例极其微小,铝价对此反应较为冷淡。

 

  对于后市,杨晓武表示,沪铝13000元/吨左右的底部已经探明,后期铝价会有一定的上涨空间,上涨幅度为300—500元/吨,不会太大,因为基本面还是呈过剩状态,后期沪铝价格的运行区间在14000—14500元/吨。

 

  有消息称,新疆地区今年铝产能可能增长50%。冶炼行业人士称,新疆地区铝冶炼产能继续稳定增长,因为该地区生产成本较低,尤其是电价,新疆地区电价仅为0.2—0.3元/千瓦时,国内其他地区电价为0.4—0.6元/千瓦时。新疆地区八家铝冶炼企业的产量总计约占该地区总产量的90%,这些企业的扩产进程仍在继续,尽管部分企业的扩产进程放慢。

 

  林设提醒投资者,目前国内铝市供应仍表现为过剩格局,且需求较往年并未大幅回升,因此沪铝在上涨过程中的表现较伦铝将更加滞涨,可尝试抛伦铝买沪铝的套利操作。

 

  在杨晓武看来,国内资金曾经在铝上吃过亏,后期如果没有新的资金进入市场,持仓量和成交量也难以再有大的突破。


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